DocuFlex
Application flexible de gestion de documents et de flux de travail de mission sur Caseware Cloud. Grâce à DocuFlex, les utilisateurs peuvent gérer leurs documents sans effort.
Avantages clés
Efficacité accrue
Réduisez la configuration et les mises à jour manuelles afin que les équipes consacrent plus de temps à la révision, à l'analyse et aux conseils.
Atténuation des risques
Conservez les approbations standard et l'historique des modifications pour soutenir la conformité et réduire le risque lié à la documentation.
Souplesse de l'absence de code
Utilisez des outils sans code pour créer rapidement des flux de travaux automatisés adaptés aux besoins de votre organisation.
Évolutivité agile
Ajoutez de nouveaux services rapidement en adaptant les étapes et les livrables sans devoir reconstruire votre dossier.
Aperçu du produit
Une gestion documentaire infonuagique et un flux de travail de mission sur la plateforme Caseware. Utilisez un espace de travail configurable sans code pour créer des dossiers, des formulaires, des listes de contrôle, des textes et des états financiers, puis réutilisez-les dans vos services afin de maintenir une prestation cohérente à mesure que votre cabinet croît.
Fonctionnalités
Créez des dossiers, des listes de contrôle et des feuilles de travail dans un modèle, définissez des rôles d'approbation personnalisés, puis lancez des dossiers cohérents prêts à être signés chaque fois.
Définissez des règles pour les sections ou documents selon les réponses et autres conditions, afin que le personnel voie seulement ce qui s'applique et que les gestionnaires n'aient pas à parcourir des zones inutilisées.
Rédigez des états financiers avec le style du cabinet, des tableaux dynamiques et une bibliothèque de notes. Ajoutez des colonnes, des calculs ou des graphiques, puis maintenez la mise en page alignée lorsque les données de la mission évoluent.
Visualisez l'état de la mission en temps réel, signalez les éléments en attente et exécutez des diagnostics de révision pour mettre en évidence les enjeux afin qu'aucun point critique ne soit manqué avant l'approbation.
Comment commencer
- Modèle
Démarrez à partir d'un modèle de base ou d'un modèle du cabinet.
- Configurer
Ajoutez des dossiers, des listes de contrôle et des approbations.
- Automatiser
Définissez des règles de visibilité selon le rôle ou les réponses.
- Collaborer
Envoyez des demandes PBC et gérez les commentaires.
- Rapports
Rédigez des lettres et des états financiers.
Ressources supplémentaires
