DocuFlex

Aplicación flexible de gestión de documentos y de flujos de trabajo de encargos en Caseware Cloud. Gracias a DocuFlex, los usuarios pueden generar sus documentos sin esfuerzo.

Solutions:

Cloud platform

Audit & Assurance

Ventajas principales

Eficiencia mejorada
Reduzca la configuración y las actualizaciones manuales para que los equipos dediquen más tiempo a revisar, analizar y asesorar.

Mitigación de riesgos
‍Conserve las aprobaciones estándar y el historial de cambios para dar respaldo al cumplimiento y reducir riesgos en la documentación.

Flexibilidad sin código
‍Utilice herramientas sin código para crear rápidamente flujos de trabajo automatizados que se ajusten a las necesidades de su organización.

Escalar con agilidad
‍Agregue nuevos servicios con rapidez al adaptar los pasos y los resultados sin necesidad de volver a generar su archivo.

Descripción general del producto

Gestión de documentos basada en la nube y flujo de trabajo del encargo en la plataforma de Caseware. Utilice un espacio de trabajo configurable y sin código para generar carpetas, formularios, listas de verificación, texto y estados financieros; después, a medida que su firma crezca, vuelva a usarlos en todos los servicios para mantener la coherencia en la entrega.

Características

Plantillas de archivos para toda la firma

Cree carpetas, listas de verificación y documentos de trabajo en una plantilla, establezca los roles de aprobación personalizados y después genere archivos coherentes listos en todo momento para su aprobación.

Visibilidad inteligente

Defina reglas para secciones o documentos basadas en respuestas y otras condiciones, de modo que el personal vea solo lo relevante y los gerentes eviten buscar en zonas que no se utilizan.

Creador de estados financieros

Elabore estados financieros al estilo de la firma, con tablas dinámicas y una biblioteca de notas. Agregue columnas, cálculos o gráficos y mantenga alienados los diseños a medida que los datos del encargo cambien.

Seguimiento del encargo

Vea el estado del encargo en tiempo real, detecte elementos pendientes y ejecute diagnósticos de revisión para resaltar incidencias, de forma que, antes de la aprobación, no se pase por alto nada crítico.